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矩形管行业：受益于环保限产升级：江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州等8个沿江城市开展为期一个月的环保“交叉执法”专项行动。资讯反馈，部分钢厂自8月25日起将停产一周。这也是继8月上旬徐州地区钢厂停产后的江苏新一轮限产。
3月中旬取暖季结束后，各地钢厂环保限产消息依然不断。8月初，邯郸武安地区限产50%；4月10日，徐州钢厂大面积停产，复产时间不定；4月24日，江苏沿海又开展为期一个月的环保专项检查，中小钢厂部分停产。江苏作为中国仅次于河北的粗钢产量大省，环保限产升级将利好整体钢铁板块。
环保常态化，粗钢供应端呈现刚性。我们在二季度策略报告中曾详细测算，考虑今年环保限产压力不减，钢铁铁水产量难有增量。从当前已知限产幅度测算，年度铁水峰值预计在198万吨/天，8月上旬钢协193万吨/天的日均产量已经接近上限。2018年年度铁水总量较2017年难有增量，甚至可能出现负增长。铁水产量受限必然压制铁矿石、焦炭原料需求，铁水成本将长期维持低位。

近期，铁矿石主力1901合约振荡走强，逼近8月520元/吨高点。我们认为，铁矿石反弹的原因主要有两个方面：一是北方地区钢厂采暖季限产方案由过去的一刀切转变为目前的差异化限产，从目前的情况来看，限产有一定程度的放松，超出市场预期，铁矿石有价值修复的必要；二是现货成交持续向好，钢厂开工率连续9周环比回升，钢厂需求与补库积极性均较高，铁矿石现货表现强势，港口库存持续下滑。值得注意的是，近几个月PB粉到货减少，叠加钢厂需求旺盛，PB粉库存下滑为明显，价格坚挺。PB粉的强势或对金布巴粉形成正向带动，以金布巴为定价基准的大连铁矿石期货可能随之走强。总体而言，铁矿石基本面有较为明显的好转，反弹动力仍然存在。

  北方地区采暖季限产方案尘埃落定，钢厂的差异化限产取代之前市场普遍预期的30%—50%比例的一刀切式限产。无论是从限产方案的文字表述看，还是从目前的钢厂执行情况看，今年的采暖季限产有放松的可能。